“千呼萬(wàn)喚始出來(lái)。”
關(guān)于大眾入股江淮的傳言，在5月29日安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司（下稱“江淮汽車”）的官方公告中得以證實(shí)。
公告以安徽省國(guó)資委、大眾中國(guó)投資、江汽控股簽署《關(guān)于向安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司增資之意向書》的形式回應(yīng)了外部關(guān)切，也表明了大眾在打造新能源汽車板塊方面與江淮達(dá)成的共識(shí)。
根據(jù)公告內(nèi)容，此番合作，一是增資江汽控股（也即“安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司”，江淮汽車的母公司），大眾中國(guó)（“大眾汽車（中國(guó)）投資有限公司”）與安徽省國(guó)資委達(dá)成增資意向，增資完成后，大眾中國(guó)將持有江汽控股50%的股權(quán)，安徽省國(guó)資委持有50%的股權(quán)并仍控制江汽控股；二是獲取江淮大眾汽車有限公司（下稱“江淮大眾”）控制權(quán)，江汽控股將促成大眾中國(guó)與江淮汽車達(dá)成關(guān)于大眾中國(guó)向江淮大眾增資的*終協(xié)議。江淮大眾增資交易完成后，大眾中國(guó)將直接持有江淮大眾75%的股權(quán)。
消息一經(jīng)發(fā)布，立即引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注和討論。回顧近些年江淮汽車的發(fā)展歷程，不僅有在卡車以及輕型商用車市場(chǎng)的***表現(xiàn)，也有在新能源汽車領(lǐng)域的創(chuàng)新突破。此番，大眾中國(guó)攜資金、技術(shù)入場(chǎng)，不啻于為江淮和江淮大眾注入一劑強(qiáng)心針。
對(duì)于大眾而言，此舉同樣意義重大。深耕車市幾十載，與一汽、上汽的多年合作，使其獲得了燃油車市場(chǎng)霸主級(jí)地位，但新能源車型的發(fā)展仍相對(duì)滯后，補(bǔ)齊業(yè)務(wù)發(fā)展的第三*是亟待解決的關(guān)鍵問(wèn)題，亦有助于穩(wěn)固自身地位。找尋新的合作伙伴，便成為*為快速有效的方式，江淮大眾便是其發(fā)展新能源業(yè)務(wù)的妙計(jì)錦囊。
安徽江淮汽車集團(tuán)、德國(guó)大眾汽車集團(tuán)戰(zhàn)略合資合作協(xié)議簽署暨啟動(dòng)儀式
公告顯示，“在大眾中國(guó)投資成為直接持有合資公司75%股權(quán)的股東后，大眾集團(tuán)有意愿授予合資公司大眾集團(tuán)旗下的主流品牌及一系列新能源產(chǎn)品。合資公司將逐漸擴(kuò)大規(guī)模并力爭(zhēng)在2029年間達(dá)到年產(chǎn)量350,000-400,000輛。項(xiàng)目總投資額預(yù)計(jì)達(dá)到約10億歐元或等值人民幣。”投資10億歐元（約為79億元人民幣），推動(dòng)江淮大眾合資公司規(guī)模在2029年間達(dá)到年產(chǎn)35萬(wàn)-40萬(wàn)輛——顯然，作為大眾中國(guó)新能源業(yè)務(wù)的主陣地，其承載著大眾汽車大力拓展新能源市場(chǎng)的決心。
如何支撐這份雄心？大眾中國(guó)針對(duì)國(guó)軒高科的一系列操作給出了答案。
5月28日，當(dāng)大眾中國(guó)一手力促與江汽控股的深度合作時(shí)，其另一只手已經(jīng)拿下國(guó)軒高科4.41億股，占到上市公司總股本的26.47%（按照雙方約定，大眾中國(guó)的認(rèn)購(gòu)總額不低于60億元），成為其**大股東。作為國(guó)內(nèi)繼寧德時(shí)代、比亞迪之后的第三大新能源電池供應(yīng)商，未來(lái)，國(guó)軒高科將成為大眾系新能源車型的核心動(dòng)力。
至此，從整車到核心零部件配套，大眾中國(guó)的一套組合拳已經(jīng)勾勒出其未來(lái)新能源版圖雛形。而江淮汽車橫跨商用車、乘用車的身份屬性，也必將為其商用車新能源化的發(fā)展提供更多可能。
公告原文如下：
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司關(guān)于安徽省國(guó)資委、大眾中國(guó)投資、江汽控股簽署《關(guān)于向安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司增資之意向書》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
履約的重大風(fēng)險(xiǎn)及不確定性：
1、除第4條外，本意向書不具有任何法律約束力。
2、由于各方尚未簽署正式協(xié)議，*終能否達(dá)成協(xié)議尚不確定，交易的*終方案也存在不確定性。
3、大眾中國(guó)投資增資江汽控股及合資公司增資交易尚需履行審計(jì)或評(píng)估等程序，因此增資金額尚不確定。
4、大眾中國(guó)投資增資江汽控股及合資公司增資交易各方達(dá)成*終協(xié)議的時(shí)間及增資完成時(shí)間均存在不確定性。
5、大眾中國(guó)投資增資江汽控股及合資公司增資交易尚需履行必要的決策程序。
6、大眾中國(guó)投資增資江汽控股及合資公司增資交易尚需履行政府審批程序，能否獲得審批通過(guò)，存在不確定性。
7、大眾集團(tuán)授予合資公司大眾集團(tuán)旗下的主流品牌及一系列新能源產(chǎn)品，合資公司規(guī)模在2029年間達(dá)到年產(chǎn)量350,000-400,000輛，各方正在就具體品牌、產(chǎn)品及產(chǎn)量計(jì)劃進(jìn)行洽談和商議，相關(guān)進(jìn)展存在不確定性，公司將根據(jù)相應(yīng)的進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)。由于合資公司增資事宜，將導(dǎo)致本公司在合資公司的持股比例由50%降至25%，因此合資公司的運(yùn)營(yíng)對(duì)本公司的影響程度也將相應(yīng)的降低，提請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)上市公司當(dāng)年業(yè)績(jī)的影響
本次簽署的系意向書，正式協(xié)議的簽署、生效及履約尚需較長(zhǎng)時(shí)間，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司2020年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)構(gòu)成直接影響。
一、意向書簽訂的基本情況
（一）交易對(duì)方的基本情況
大眾汽車（中國(guó)）投資有限公司是一家根據(jù)中華人民共和國(guó)法律設(shè)立并存續(xù)的有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼911100007109204855，其注冊(cè)地址位于北京市朝陽(yáng)區(qū)七圣中街12號(hào)院1號(hào)樓1層、5層、7層，法定代表人為赫伯特·迪斯，注冊(cè)資本為13,041萬(wàn)美元，是德國(guó)大眾汽車股份公司在中國(guó)設(shè)立的全資控股公司，系大眾汽車股份公司在華地區(qū)總部，主要負(fù)責(zé)投資、科研和咨詢業(yè)務(wù)。
與本公司的關(guān)系：大眾汽車（中國(guó)）投資有限公司與本公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（二）意向書簽署的時(shí)間、地點(diǎn)、方式
三方于2020年5月29日在中國(guó)北京簽署了該意向書。
（三）簽訂意向書已履行的審議決策程序
針對(duì)本次簽署的意向書，2020年5月28日晚間大眾中國(guó)投資已履行完必要的前置決策程序。
（四）簽訂意向書已履行的審批或備案程序
本次簽署的意向書無(wú)需履行審批或備案程序。相關(guān)方將在正式協(xié)議簽署后，按照法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審批或備案程序。
二、意向書的主要內(nèi)容
甲方：安徽省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，主要辦公地址位于中國(guó)安徽省合肥市包河區(qū)高速濱湖時(shí)代廣場(chǎng)C3座的政府機(jī)關(guān)（“安徽省國(guó)資委”）；
乙方：大眾汽車（中國(guó)）投資有限公司，一家依照中華人民共和國(guó)（“中國(guó)”）法律設(shè)立并存續(xù)的有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼911100007109204855，注冊(cè)地址為北京市朝陽(yáng)區(qū)七圣中街12號(hào)院1號(hào)樓1層、5層、7層（“大眾中國(guó)投資”）；丙方：安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司，一家依照中國(guó)法律設(shè)立并存續(xù)的有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼913400000803136982，注冊(cè)地址為安徽省合肥市東流路176號(hào)（“江汽控股”）。
甲、乙、丙方以下單獨(dú)稱為“一方”，合稱為“各方”。
鑒于：各方接洽后認(rèn)為，大眾中國(guó)投資與江汽控股（ “目標(biāo)公司”）在戰(zhàn)略、市場(chǎng)、技術(shù)、產(chǎn)品、資源整合等方面具有高度協(xié)同效應(yīng)。經(jīng)友好協(xié)商，就向目標(biāo)公司增資之交易（“本次交易”），大眾中國(guó)投資與目標(biāo)公司及目標(biāo)公司股東安徽省國(guó)資委簽署本意向書（“本意向書”）。截至本意向書簽訂之日，安徽省國(guó)資委持有目標(biāo)公司100%的股權(quán)。
因此，各方合意如下：
1、增資
1.1各方同意，由大眾中國(guó)投資在2020年12月31日之前或各方另行約定的其他日期通過(guò)增資方式獲取目標(biāo)公司50%的股權(quán)。增資完成后，大眾中國(guó)投資將成為目標(biāo)公司股東，持有目標(biāo)公司50%的股權(quán)，安徽省國(guó)資委持有50%的股權(quán)并仍控制目標(biāo)公司。
1.2本次交易的*終價(jià)格以各方*終簽署的交易文件所記載且經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批確定的價(jià)格為準(zhǔn)。
2、擬議時(shí)間表
2.1交易協(xié)議
各方希望在2020年7月31日之前達(dá)成關(guān)于增資的*終協(xié)議。并且，江汽控股將促成大眾中國(guó)投資與安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司（“江淮股份”）于同日達(dá)成關(guān)于大眾中國(guó)投資及江淮股份向江淮大眾汽車有限公司（“合資公司”）增資（“合資公司增資交易”）的*終協(xié)議。合資公司增資交易完成后，大眾中國(guó)投資將持有合資公司75%的股權(quán)。
2.2完成條件
本次交易的完成還需有關(guān)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)、反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)和其他政府機(jī)構(gòu)（如有）的批準(zhǔn)和各方?jīng)Q策機(jī)構(gòu)的*終批準(zhǔn)等作為先決條件，并與合資公司增資交易同時(shí)完成。
3、 產(chǎn)品
在大眾中國(guó)投資成為直接持有合資公司75%股權(quán)的股東后，大眾集團(tuán)有意愿授予合資公司大眾集團(tuán)旗下的主流品牌及一系列新能源產(chǎn)品。合資公司將逐漸擴(kuò)大規(guī)模并力爭(zhēng)在2029年間達(dá)到年產(chǎn)量350,000-400,000輛。項(xiàng)目總投資額預(yù)計(jì)達(dá)到約10億歐元或等值人民幣。同時(shí)，大眾集團(tuán)有意愿與江汽控股在法律法規(guī)的框架下，在各領(lǐng)域進(jìn)一步進(jìn)行全面深入的合作。
4、一般條款
4.1不具約束力
除本第4條外，本意向書不具有任何法律約束力，不構(gòu)成要約，且不代表對(duì)各方施加任何具有法律約束力的義務(wù)或承諾，有關(guān)本意向書的任何交易均須遵守*終版交易文件規(guī)定，*終版交易文件將完全取代本意向書。
4.2生效和終止
本意向書經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)代表簽字、并加蓋公章之日起生效。
如果大眾中國(guó)投資與江汽控股、安徽省國(guó)資委在2020年7月31日或各方書面確定的其他時(shí)間之前無(wú)法簽署正式的交易文件，則本意向書自動(dòng)失效。
如因政府有關(guān)政策約束、行業(yè)政策變化等不可抗力致使本意向書不可履行，各方可經(jīng)書面確認(rèn)終止本意向書。如本意向書的任何一方嚴(yán)重違反本意向書，致使任何守約方不能實(shí)現(xiàn)本意向書目的，任一守約方有權(quán)解除本意向書。
各方如協(xié)商一致可終止本意向書。
4.3本意向書受中華人民共和國(guó)法律管轄。由本意向書產(chǎn)生的或同本意向書相關(guān)的任何爭(zhēng)議，包括（但不限于）有關(guān)其存在性、效力、終止或有關(guān)各方權(quán)利和義務(wù)的任何問(wèn)題，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。
4.4任何對(duì)本意向書的修改必須以書面形式記錄并由各方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章。
4.5本意向書以中英文版本寫就，一式叁份，各方各持壹份。中英文版本具有同等效力。
三、對(duì)上市公司的影響
本次簽署的系意向書，正式協(xié)議的簽署、生效及履約尚需較長(zhǎng)時(shí)間，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司2020年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)構(gòu)成直接影響。
四、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
1、除第4條外，本意向書不具有任何法律約束力。
2、由于各方尚未簽署正式協(xié)議，*終能否達(dá)成協(xié)議尚不確定，交易的*終方案也存在不確定性。
3、大眾中國(guó)投資增資江汽控股及合資公司增資交易尚需履行審計(jì)或評(píng)估等程序，因此增資金額尚不確定。
4、大眾中國(guó)投資增資江汽控股及合資公司增資交易各方達(dá)成*終協(xié)議的時(shí)間及增資完成時(shí)間均存在不確定性。
5、大眾中國(guó)投資增資江汽控股及合資公司增資交易尚需履行必要的決策程序。
6、大眾中國(guó)投資增資江汽控股及合資公司增資交易尚需履行政府審批程序，能否獲得審批通過(guò)，存在不確定性。
7、大眾集團(tuán)授予合資公司大眾集團(tuán)旗下的主流品牌及一系列新能源產(chǎn)品，合資公司規(guī)模在2029年間達(dá)到年產(chǎn)量350,000-400,000輛，各方正在就具體品牌、產(chǎn)品及產(chǎn)量計(jì)劃進(jìn)行洽談和商議，相關(guān)進(jìn)展存在不確定性，公司將根據(jù)相應(yīng)的進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)。由于合資公司增資事宜，將導(dǎo)致本公司在合資公司的持股比例由50%降至25%，因此合資公司的運(yùn)營(yíng)對(duì)本公司的影響程度也將相應(yīng)的降低，提請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
公司將及時(shí)公告相關(guān)進(jìn)展，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2020年5月29日
